理财服务序列经理
工作区域：北京
截止日期：2026-09-30
工作职责
1.客户经营与关系维护
（1）负责贵宾客户全生命周期管理，严格执行标准化客户服务作业流程，做好客户日常回访、持续维系，常态化开展线下线上营销活动，稳步扩充贵宾客户基数，推动客户金融资产持续增长。
（2）深耕存量客户、主动挖掘外部客户资源，搭建长期稳定的客户信任关系，持续提升客户粘性与综合服务体验。
2.专业理财咨询与资产配置服务
（1）为客户提供一对一专业理财咨询服务，充分履行风险告知义务，清晰揭示各类金融产品投资风险，结合客户实际情况制定专属理财规划方案。
（2）结合市场行情与客户实际需求，熟练运用财富管理专业工具与配置模型，为客户搭建多元化产品投资组合，科学开展大类资产配置，为客户提供一体化全面金融解决方案。
3.产品营销与业绩指标达成
通过为客户定制个性化营销服务方案，精准匹配存款、理财、基金、保险等全行金融产品，高效开展产品销售工作。达成个人目标。
4.市场信息反馈与业务协同
能够及时收集、梳理市场同业动态、客户投资偏好、产品市场反馈等信息，为网点营销方案优化、产品策略调整提供有效数据支撑。
任职要求
1.年龄35周岁（含）以下，全日制大学本科及以上学历；
2.5年及以上金融相关从业经验，持有基金从业资格证书者优先。
3.熟悉银行相关金融政策制度、业务法规、理论知识，了解经济发展趋势等。
4.熟悉银行相关理财产品、服务和操作流程，了解保险、外汇、证券、基金、信托等产品特点。持有AFP/CFP金融理财师资格证书者优先。
5.具备较强的客户服务意识、客户营销能力、客户维护能力、客户提升能力、风险识别能力、语言表达能力、组织协调能力和问题解决能力。
6.品行端正，诚实守信，具有良好的职业道德，无不良及违规违纪记录。
原标题：民生银行
文章来源：http://career.cmbc.com.cn:8080/index.jsp#/app/recruitmentlist/social/
