金葵花客户经理（舟山）零售金融类
基础信息
所属机构：杭州分行
工作地点：舟山市
截止时间：2026-05-31
岗位职责
1.负责主要拓展及经营金葵花M1和M2客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群；
2.根据客户财富管理需求，在分行财富顾问的协助下，为客户出具资产配置建议，完成适配产品和服务的落地；
3.开展客户陪伴，主动为客户提供持仓优化建议和再平衡服务，提升客户体验；
4.提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求；
5.落实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标。
岗位要求
1.大学本科及以上学历，品行端正，无不良记录；
2.财富条线工作经验不少于2年，有良好的服务意识，具备维护客户关系、建立客户信任的能力；
3.具备财富管理相关专业知识，了解存款、理财、公私募基金、保险、黄金等相关金融产品，掌握我行财富管理体系及综合服务体系；
4.具有较强的顾问式服务能力，能够洞察客户需求、提供个性化的解决方案；
5.掌握资产配置服务体系及工作方法，能够运用相关工具，为客户提供大类资产配置服务；
6.熟练掌握与工作场景相关的数字化工具平台使用。
原标题：招商银行
文章来源：https://career.cmbchina.com/
